اثنان من المتحولين جنسياً الجذابين، لاتينية وقوقازية، يقدمون عروض جنسية مثلية عنيفة. الفيديو يتكون من جنس شرجي عنيف، وممارسة الجنس الشرجي، والجماع في ارتداء الملابس المتقاطعة. هناك الكثير من العمل المثلي الذي يجب تقديره والضرب القذر على العظام للاستمتاع به.
