Video obsahuje ohromující latinskoamerickou nevlastní dceru jménem Taylor May, která se touží naučit, jak dosáhnout orgasmu v očích svého nevlastního otce. Začíná tím, že ho dráždí svou chlupatou kundičkou, dává mu smyslný orální sex a ukazuje mu, jak si honí tvrdý penis. Jak se Taylor s jeho technikami zvyšuje, začíná si prstovat a sténat s potěšením, jak se přibližuje k orgasmu. Její nevlastní syn se přidává, přebírá kontrolu a dělá ji sténat s potěšením. Taylorin nevlastní otec si nemůže nevšimnout, jak ji začíná dráždit svými prsty. Pak pokračuje v průzkumu jejího těla, používá své ruce k stimulaci její mokré kundičky a dosahuje mocného orgasmu, který ji nechává toužit po vzduchu. S každým nástupem pozoruje Taylorin nevlastní otec s potěšením, její obličej se červená a potí.