I denne dampende trekant tager to smukke brunetter en stor sort pik i en vild og intens oplevelse. Scenen starter med, at pigerne ivrigt skiftes til at sutte og ride den massive pik, stønnende af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Handlingen opvarmes, når de går i sengen, hvor de skiftes til at få deres fisser fyldt med den tykke og saftige kød af monsterpikken. Efterhånden som de kommer tættere og tættere på hinanden, øges intensiteten, indtil alle råber efter mere.
