Videoen inneholder to fantastiske kvinner, Karen Oliver og hennes venninne. De starter med litt sensuell kyssing før de går videre til mer intime aktiviteter. Karens store svarte kuk er på full display når hun tar den brune skjønnheten i munnen. Hun begynner å ri hans massive medlem mens hun stønner av nytelse. Etter hvert som handlingen varmer opp, går de videre til intens oralsex, med Karen som tar ham dypt inne i hennes trange fitte. Scenen ender med en creampie som etterlater begge kvinnene dekket av sæd. Dette er et must-watch for fans av lesbisk porno og de som elsker store svarte kuker.