Videoen viser to fantastiske kvinder, Karen Oliver og hendes veninde. De starter med nogle sensuelle kys, før de går videre til mere intime aktiviteter. Karens store sorte pik er på fuld vis, mens hun tager den brune skønhed i munden. Hun begynder at ride hans massive medlem, mens hun stønner af nydelse. Som handlingen opvarmes, går de videre til intens oralsex, hvor Karen tager ham dybt ind i sin stramme fisse. Scenen ender med en creampie, der efterlader begge kvinder dækket af sperm. Dette er et must-watch for fans af lesbisk porno og dem, der elsker store sorte pikke.
