Το βίντεο παρουσιάζει έναν εκπληκτικά όμορφο αρκούδα με τριχωτό μουνί που γαμιέται από έναν τριχωτό κάστορα. Η σκηνή ξεκινά με τον αρκούδα να κείτεται στην πλάτη του, το σώμα του καλυμμένο με ιδρώτα και υγρασία καθώς σιγά-σιγά κατεβαίνει στο πρόσωπο του συντρόφου του. Αναστενάζει απαλά καθώς χαϊδεύει το πέος του, τα χέρια του την αρπάζοντας σφιχτά και τραβώντας το τριχωτό μουνί της από το χέρι του. Καθώς συνεχίζει να χαϊδεύει τον εαυτό του, ο συντρόφος του δεν μπορεί να συγκρατήσει την ευχαρίστησή τους, το στόμα του γεμίζει τον άξονα με το ζεστό φορτίο του. Ο κάστορας παίρνει τον έλεγχο, εισχωρώντας βαθιά στον θάμνο του, κάνοντάς τον να αναστενάζει από ευχαρίστηση. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της έντονης δράσης, από τον μεγάλο θάμνο του αρκου μέχρι την σφιχτή τρύπα του αρκούδου.