Videoen viser en nymfoman ved navn Diamond og Leo Ogre, der deltager i en interracial trekant med en brasiliansk mand. Handlingen starter med, at de to mænd udforsker hinandens kroppe, hvor Diamond tager kontrol, mens hun viser Leo, hvordan man spiser røvhul. Efterhånden som scenen skrider frem, plejer de to mænd at tilfredsstille hinanden, mens Diamond viser ham, hvordan man knepper sin egen røvhul. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner af nydelse. Mændene bytter positioner, hvor den ene mand tager kontrollen og lærer den anden, hvad det betyder at spise røvhul. Trekanten foregår i en gruppe, hvor mændene skiftes til at banke hinandens stramme røvhul. De intense orgasmer er håndgribelige, hvor begge mænd skriger og stønner af nydelse. De nærbilleder af handlingen tilføjer den overordnede spænding, hvilket gør dette til et must-see for fans af interracial porno.