Roxy adında muhteşem bir esmer bebek, iki kadın partnerle birlikte cinselliğini keşfetmek için sabırsızlanıyor. Önce baştan çıkarıcı bir şekilde öpüşerek ve birbirlerinin vücutlarını okşayarak başlar, sonra Lee'nin büyük göğüsleri ve lezbiyen sevgilisiyle yüzleşirler. Önce birbirlerinin vücutlarını keşfederler, dil ve parmaklarıyla her santimini keşfederler. Roxy sonra katılır, Lee'nin devasa yarrağını sırayla yalayarak ve emerek zevkle inlerken, Lee orgazma giderek yaklaşır. Üçlü devam ederken, Roxy ve Lee birbirlerini orgazmın eşiğine getirmek için oyuncaklar ve vibratörler kullanıyorlar. Kamera, birbirlerini tatmin etmek için yoğun aşklarının her anını yakalar. Bu bebek, iki sıcak adamla izlemek isteyen herkes için bir zorunluluktur.