Videossa esiintyy kaksi pulleaa blondia, Khloe Kay ja Emma Rose, jotka osallistuvat intensiiviseen anaalileikkiin. He aloittavat kiusoittelemalla kameraa isoilla tisseillään ennen kuin siirtyvät hardcore-perseeseen. Kun he tulevat lähemmäksi toisiaan, intensiteetti kasvaa. Tytöt vuorotellen antavat suihinottoja ja saavat lävistettyjä nänniäänsä nussituksi, kun he voihkivat ja vääntelevät nautinnosta. Näyttely päättyy siihen, että molemmat peitetään spermassa päästä varpaisiin. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsoa transsukupuolisia toiminnassa.