Film przedstawia grupę japońskich postaci futanari ubranych w kostiumy inspirowane anime, angażujących się w hardcore'owe działania BDSM. Postacie kreskówkowe są przedstawione w różnych strojach cosplay i zestawach kostiumów, dodając różnorodności sceny. Film jest nieocenzurowany i prezentuje postacie angażujące się w działania BDSM. Styl animacji przypomina ten z serii porno, z postaciami ukazywanymi podczas odkrywania ich seksualności. Film zawiera blowjoby, creampie i wytryski, co czyni go obowiązkowym dla fanów japońskiego futanari porno. Film jest sklasyfikowany jako HDsm i BDSM, dzięki czemu łatwo zobaczyć, co doświadcza każda postać. Film zawiera również pewne elementy hentai, takie jak cunniling i twarde sceny seksu. Ogólnie rzecz biorąc, jest to film obowiązkowy dla każdego, kto lubi futanari, anime i BDSM porno.