Το βίντεο παρουσιάζει έναν νεαρό και τριχωτό αρκούδα ονόματι Derek που αναλαμβάνει τον έλεγχο του συντρόφου του Ethan. Ξεκινάει κυριαρχώντας τον με το μεγάλο του πέος, στη συνέχεια παίρνει σιγά-σιγά τον έλεγχο του σφιχτού οπήματος του Ethan. Με την κυρίαρχη θέση του, ο Derek κυριαρχεί στο σώμα του Ethan, δίνοντάς του ένα έντονο blowjob και licking του πρωκτού που τον αφήνει να βογγίζει από ευχαρίστηση. Η κάμερα ζουμάρει στο πρόσωπό του καθώς συνεχίζει να ικανοποιεί τον Ethan, δείχνοντας το τριχωτό του σώμα και τον κάνει να εκσπερματώνει δυνατά. Αυτό το βίντεο περιλαμβάνει επίσης μερικές καυτές σκηνές φιλιών και licking του πρωκτού, προσθέτοντας στον ενθουσιασμό της σκηνής. Συνολικά, αυτό το βίντεο είναι ένα πρέπει να δείτε για όποιον απολαμβάνει να βλέπει νεαρούς τύπους να γαμιούνται στον κώλο τους.
