W filmie pojawiają się dwie tatuażowane transwestyty z dużymi cyckami, które chcą, aby ich dupy zostały mocno wyruchane. Zaczynają od obciągania, a następnie kładą się na czworaka i na przemian zostają ruchane w swoje ciasne dupy. Następnie zmieniają się na akcję analną bez gumki, z tatuażowaną transseksualistką przejmującą kontrolę i jeźdźcą na twardym kutasie swojego partnera. Film kończy się tym, że tatuażowana transseksualistka otrzymuje wytrysk na twarz, który zostawia ich obu pokrytych gorącą spermą. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha duże cycki i intensywną akcję analną.
