U videu su prikazane dve prelepe Kalifornijke, Jean Hollywood i Shiri Allwood, koje se predaju svojim najdivljim transseksualnim fantazijama. Počinju tako što zavode Kenzie Anne u svojim seksi kostimima za preobučavanje, pre nego što pređu na akciju dubokog grla. Veštine farmerki su u punom izložbi dok ona uzima Kenzies usta duboko u grlo, dok Shiri stručno radi rukama preko njenog tela. Kako se akcija zagreva, mijenjaju položaje, a Kenzie uzdiše od zadovoljstva dok Jean stručno radi prstima po njenoj tesnoj pički. Konačno, vreme je da Kenzie prihvati izazov! Počinje lizanjem anusa, pokazujući svoje neverovatne transseksualne veštine. Ali to nije sve - Jean i Shiri se okreću zadovoljstvom jedna drugoj, osiguravajući da svaki centimetar njihovog tela bude mokar i spreman za sledeću rundu trojke. Ovo nije za one koji vole da istražuju svoju prelepušnu seksualnost zajedno.
