Във видеото се появяват двама зашеметяващи калифорнийци, Жан Холивуд и Шири Алвуд, които се отдават на най-дивите си транссексуални фантазии. Те започват с изкушението на Кензи Ан с техните секси кросдресъри, преди да преминат към дълбоко гърло. Уменията на дънките са на показ, докато тя поглъща Кензи в устата си, докато Шири умело работи с ръцете си върху тялото й. Когато действието се затопля, те сменят позиции, а Кензи стони от удоволствие, докато Жан умело работи с пръстите си върху тясната й путка. Накрая, време е Кензи да приеме предизвикателство! Тя започва с лизане на ануса му, показвайки невероятните си транссексуални умения. Но не всичко - Жан и Шири се забавляват един друг, като се уверяват, че всеки инч от телата им е мокър и готов за следващия кръг от тройки.
