A cena começa com um homem musculoso em pé no meio de um campo verde e exuberante. Ele está usando apenas sua roupa favorita, uma longa saia preta que mal cobre seu peito e traseiro amplos. À medida que o sol começa a se pôr, o corpo do homem aquece e ele não consegue resistir à tentação de olhar para a câmera. Seu grande pau preto está em exibição completa enquanto ele domina seu parceiro submisso, levando-o profundamente dentro dele e fazendo-o gemer de prazer. O parceiro submisso está claramente aproveitando cada momento, gemendo e se contorcendo em êxtase enquanto é levado à beira do orgasmo repetidamente. Mas logo o grande pau preto assume o controle e ele não pode mais se segurar. O parceiro submisso fica completamente ofegante enquanto o pau preto o penetra implacavelmente. Finalmente, ele não consegue mais segurar e explode em um orgasmo explosivo, deixando ambos satisfeitos e exaustos.