Die Szene beginnt mit einem muskulösen Mann, der inmitten eines üppigen, grünen Feldes steht. Er trägt nichts als sein Lieblingskleid, einen langen schwarzen Rock, der kaum seine breite Brust und seinen Hintern bedeckt. Als die Sonne untergeht, erhitzt sich der Körper des Mannes und er kann der Versuchung nicht widerstehen, in die Kamera zu schauen. Sein großer schwarzer Schwanz ist vollständig sichtbar, während er seinen unterwürfigen Partner dominiert, ihn tief in sich hineinnimmt und ihn vor Vergnügen stöhnen lässt. Der unterwürfige Partner genießt jeden Moment davon, stöhnt und dreht sich in Ekstase, während er immer wieder an den Rand des Orgasmus gebracht wird. Aber bald genug übernimmt der große schwarze Schwanz die Kontrolle und er kann sich nicht mehr zurückhalten. Der unterwürfige Partner atmet nach Luft, während der große schwarze Schwanz ihn gnadenlos stößt.