Videoen viser en gravid kvinde, der har amatørsex med sin partner. Manden er veludrustet og ivrig efter at tilfredsstille, og kvinden sutter ivrigt hans pik, mens hun stønner af nydelse. Hun fortsætter derefter med at give ham et blowjob, ved hjælp af begge hænder for at stimulere ham, indtil han ikke kan holde sig tilbage længere. Efterhånden som hun nærmer sig orgasmen, begynder han at pulsere inde i hende og fylder hende helt op. Kvinden fortsætter med at tilfredsstille sig selv, sutter og slikker hans pik, indtil han eksploderer i en cremet rod. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra måden hendes krop studser med hver stød til udseendet af intens nydelse på hendes ansigt, mens hun kommer. Denne hjemmelavede pornofilm vil garanteret tilfredsstille alle, der nyder at se gravide kvinder komme foran kameraet.