Baculatí medvědi a stříbrný vlk se střídají v plnění svých fetišistických fantazií o venkovní trojce, která je vysoce sexuální. Sexuální touha je ve filmu zobrazena skrze detailní natáčení jejich těl a tváří pokrytých tetováním, aby se diváci cítili, jako by přijímali dospělé emoce se sexualitou ve filmu.
