De knubbiga björnarna och den silverfärgade vargen byter plats för att uppfylla sina fetischfantasier om en utomhustrekant som är mycket sexuell. Sexuell lust avbildas i filmen genom att nära skjuta deras kroppar och ansikten täckta med tatueringar för att få tittarna att känna som om de omfamnar vuxna känslor med sexualiteten i filmen.