Пухлые медведи и серебряные волки меняются местами, исполняя свои фетиш-фантазии о сексе втроем на свежем воздухе. Сексуальное желание изображено в фильме через жесткую съемку их тел и лиц, покрытых татуировками, чтобы зрители могли почувствовать, будто они принимают взрослые эмоции с сексуальностью в фильме.
