Beruang gemuk dan serigala perak bertukar memenuhi fantasi fetish mereka tentang threesome luar yang sangat seksual. Keinginan seksual digambarkan dalam filem melalui penggambaran dekat tubuh mereka dan wajah yang ditutupi dengan tatu untuk membolehkan penonton merasa seolah-olah mereka merangkul emosi dewasa dengan seksualiti dalam filem.