Δύο παχουλές αρκούδες και ένας ασημένιος λύκος εκπληρώνουν τις φαντασιώσεις φετίχ τους για ένα τρίο σε εξωτερικό χώρο, το οποίο είναι άκρως σεξουαλικό. Η σεξουαλική επιθυμία απεικονίζεται στην ταινία μέσα από κοντινή λήψη του σώματός τους και των προσώπων που καλύπτονται με τατουάζ, ώστε οι θεατές να αισθάνονται σαν να αγκαλιάζουν τα συναισθήματα των ενηλίκων με τη σεξουαλικότητα στην ταινία.
