De buttede bjørne og sølvulven skifter til at opfylde deres fetichfantasier om udendørs trekant, der er yderst seksuel. Seksuel lyst er afbildet i filmen gennem tæt optagelse af deres kroppe og ansigterne dækket med tatoveringer, så seerne føler, at de omfavner voksne følelser med seksualiteten i filmen.
