De video bevat een militair die de kont van de Cdzinha wil domineren. Hij begint met een intense blowjob en gebruikt zijn handen en mond om haar strakke gaatje te plezieren. Naarmate de actie opwarmt, schakelt de man over op Cuzinho, een crossdresser die ook geïnteresseerd is in anale seks. De twee gaan op een hete en zware kontneukbeurt, waarbij de man de situatie onder controle neemt en de Cdzinha domineert. De amateurbeelden vangen elk moment van de actie vast, van de manier waarop de man de kont van de Cdzinha domineert tot de manier waarop de Cdzinha met plezier kreunt. Deze video is perfect voor iedereen die van homo porno houdt en twee individuen die elkaars hete lichamen op de meest intieme manieren verkennen wil zien.