Angelika Grays og Cherry Kiss spiller hovedrollerne i en dampende trekant med tre hårde pikke. Disse blonde bomber er klar til at tage imod alle de hårde pikke, der kommer deres vej, herunder vores heldige fyr, der har to store pikke. Handlingen starter med intens anal action, mens disse smukke babes bliver beskidte med hinanden. De starter med at kysse passioneret, drille hinandens fisser og gøre det med deres fingre. Som handlingen bliver varmere, skifter de positioner og går videre til doggystyle, hvor de skiftes til at ride deres partnere. Pigerne deltager også i nogle hardcore kys, hvor Angelika giver sin partner en handjob, før hun tager den dybt i munden. Dette er en vild tur, du ikke vil gå glip af!.