Във видеото се появява невероятно красива транссексуалка на име Никол Фернандес, която е готова да покаже големите си гърди и голям пенис в цялата им слава. Тя започва с красивото си тяло, дразнещо камерата с извивките и чувствените си движения. Когато се качи на колене, тя изважда голям пенис и започва да го почита с езика си. Големите й гърди скачат нагоре и надолу, докато се навежда и е чукана твърдо отзад. Тя стони гласно, докато е удоволствана от масивния член на партньора си. Накрая, тя приема неговия пенис дълбоко в устата си и му прави минетка, която го оставя напълно удовлетворен. Действието на кросдесинг е интензивно и сурово, като и двамата мъже се редуват, като Никол получава това, което иска, оставяйки я напълно удовлетворена и покрита с крем.
