Videoen viser en fantastisk og fyldig kat ved navn Felicity, der elsker at få sine brystvorter tilfredsstillet. Hun ses i forskellige stillinger, mens hendes partner, der også er veludrustet, kærtegner og kysser hendes bryster. Mens parret begår lidenskabelige kys, hopper Felicitys store bryster op og ned, mens hun stønner af nydelse. Hendes partner slutter sig derefter til handlingen og giver hende en sensuel blowjob, der efterlader hendes brystvorter fugtige og tilfredse. Den tatoverede kvinde nyder tydeligt sig selv, mens hun sutter sin partners pik og får ham til at stønne af nydelse. Videoen ender med, at begge parter når orgasme, og Felicity bliver dækket af sæd. Denne video er perfekt for dem, der elsker store bryster, lidenskabelige kys og brystvorteleg.
