U ovoj vrućoj trojci, dva prekrasna amatera, Ray Ray i Shanice Luv, udružuju se kako bi dali nevjerovatan pušenje velikom crnom kurcu. Scena počinje sa devojkama koje željno sisaju ogroman kurac, pre nego što se smenjuju u dubokom grlu i sve ga uzmu. Kako se akcija zagreva, mijenjaju pozicije i prelaze u obližnju spavaću sobu gde jedva čekaju da krenu na posao. Smenjuju se da im pičke budu ispunjene spermom, dok se Rick Nasty xxx pridružuje zabavi, dajući im oboje creampie koji ih ostavlja prekrivenim vrelom, lepljivom spermom. Ovo je jedan međurasni trojac koji će vas ostaviti bez daha i željni više.