In diesem dampfenden Dreier schließen sich zwei wunderschöne Amateure, Ray Ray und Shanice Luv, zusammen, um einem großen schwarzen Schwanz einen atemberaubenden Blowjob zu geben. Die Szene beginnt damit, dass die Mädchen den massiven Schwanz begierig lutschen, bevor sie abwechselnd tief in den Hals schlucken und alles aufnehmen. Wenn die Action aufgeht, tauschen sie die Positionen und ziehen in ein nahegelegenes Schlafzimmer, wo sie es kaum erwarten können, loszulegen. Sie wechseln sich ab, um ihre Muschis mit Sperma zu füllen, während Rick Nasty xxx sich dem Spaß anschließt und ihnen beiden einen Creampie gibt, der sie beide mit heißem, klebrigem Sperma bedeckt.
