O vídeo apresenta duas Ladyboys, uma bela mulher gorda e a outra transexual, se masturbando sozinhas. Elas começam mostrando suas habilidades de crossdressing enquanto tiram suas cuecas e começam a brincar com elas mesmas. Elas são incrivelmente gordas e prontas para ação, com seus corpos transexuais e charme transexual em exibição total. Ao chegarem ao ponto, elas trocam de posição e exploram os corpos uma da outra com mais paixão e intensidade. A câmera zooma em seu rosto e boca enquanto elas lentamente se desnudam, revelando seus corpos gordos e suas bucetas apertadas. As ladyboys se revezam se satisfazendo com seus dedos, gemendo e suspirando de prazer enquanto chegam a orgasmo após orgasmo. O gozo é intenso e satisfatório, deixando ambas cobertas de porra quente e pegajosa. Este é um vídeo obrigatório para quem ama Ladyboys, transexuais e pornô.
