כרגיל ברוב סרטוני הפורנו הגאים עם אלכס ג'יימס, כאן אנחנו רואים את השחקן משפשף את הזין שלו עם טירון שחור שרירי עם הרבה סצנות של סקס אנאלי גיי אמיתי בשחור לבן. בסצנה השנייה, אלכס ג'יימס המקועקע חוזר כשהוא מתפשט ומזיין את הטירון השחור השרירי עם הזין הגולמי.
