Som vanlig i de fleste homofile pornofilmer med Alex James, ser vi skuespilleren gni kukene sine med en muskuløs svart rekrutt med mange scener av EKTE svart og hvit homofil analsex. I den andre scenen kommer den tatoverte Alex James tilbake mens han stripper og knuller musklene kraftige svarte nybegynnere med rå pikk.