Video obsahuje dvě amatérské teenky, Heatherdeep a její nevlastní sestru, které se zapojí do nějaké pálivé akce s koňským penisem. Tyto tři mladé ženy jsou obě toužebné uspokojit se navzájem a střídají se při uspokojování velkého koňského penisu. Začínají tím, že si navzájem kouří, střídavě ho kouří a jezdí na něm, dokud obě nedosáhnou orgasmu. Pak se přepnou na jízdu na monstrózním koňském penisu, přičemž jedna dívka přebírá vedení a ukazuje své impozantní orální dovednosti. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního setkání, když zkoumají potěšení velkého koňského penisu.