Video prikazuje grupu 3D animiranih čudovišta u akciji, koji se bave parenim analnim seksom i animacijom u stilu crtanog filma. Ovi futanari nisu stidljivi u pokazivanju svojih impresivnih tela i smenjuju se u zadovoljstvu jedni drugima rukama i ustima. 3D animacija je vrhunska, sa svakim detaljem savršeno zabeleženim na ekranu. Animacija je takođe stručno izvedena, sa realističnim izrazima lica i close-upovima koji zabeležavaju svaki detalj akcije. Kako scena napreduje, postaje jasno da ovi čudovišta nisu samo igračke, već pravi ljudi koji uživaju. Oni istražuju svoja tela u svim vrstama položaja, od doggy stila do misionarskog položaja, i očigledno uživaju u svakom trenutku.