Video prikazuje skupino 3D animiranih pošasti v akciji, ki se ukvarjajo s parnim analnim seksom in risanim stilom animacije. Ti futanariji se ne sramujejo pokazati svojih impresivnih teles in se izmenjujejo pri uživanju drug drugega z rokami in usti. 3D animacija je vrhunska, z vsakim detajlom, ki je popolnoma ujet na zaslonu. Animiranje je tudi strokovno izvedeno, z realističnimi obrazi in bližnjimi posnetki, ki ujamejo vsako podrobnost akcije. Medtem ko scena napreduje, postane jasno, da ti pošasti niso samo igrače, ampak pravi ljudje, ki uživajo. Raziskujejo svoja telesa v vseh položajih, od doggy style do missionary, in očitno uživajo v vsakem trenutku.