Video obsahuje skupinu 3D animovaných monštrov v akcii, ktorí sa zapoja do horúceho análneho sexu a kresleného štýlu. Títo futanari sa nehanbia ukázať svoje impozantné telá a striedajú sa pri potešení jeden druhého rukami a ústami. 3D animácia je špičková, s každým detailom dokonale zachyteným na obrazovke. Animácia je tiež odborne vykonaná s realistickými výrazmi tváre a zábermi zblízka, ktoré zachycujú každý detail akcie. Ako scéna postupuje, stáva sa zrejmé, že tieto monštrá nie sú len hračky, ale skutoční ľudia, ktorí si užívajú. Prehľadávajú svoje telá v rôznych pozíciách, od doggy štýlu po misionársky a jasne si užívajú každý moment.