Video sisältää ryhmän 3D-animaatiomonstereita toiminnassa, jotka osallistuvat höyryiseen persepanoon ja sarjakuva-tyyliin. Nämä futanarit eivät ujostele näyttäessään vaikuttavia vartalojaan ja he vuorotellen nauttivat toisistaan käsillään ja suullaan. 3D-animaatio on huippuluokan, jossa jokainen yksityiskohta on kuvattu täydellisesti ruudulla. Animaatio on myös ammattitaitoisesti tehty, realistisilla kasvojen ilmeillä ja lähikuvilla, jotka tallentavat jokaisen yksityiskohdan toiminnasta. Näyttelyn edetessä käy selväksi, että nämä hirviöt eivät ole vain leluja, vaan todellisia ihmisiä, jotka nauttivat itsestään. He tutkivat kehojaan kaikenlaisissa asennoissa, doggy stylesta missionaryyn, ja he selvästi nauttivat jokaisesta hetkestä.