Video obsahuje skupinu 3D animovaných příšer v akci, které se zapojí do parného análního sexu a animace v kresleném stylu. Tyto futanari se nezdráhají ukázat své impozantní těla a střídají se při uspokojování sebe navzájem rukama a ústy. 3D animace je špičková, s každým detalem perfektně zachyceným na obrazovce. Animace je také odborně vytvořena s realistickými výrazy obličeje a záběry zblízka, které zachycují každý detail akce. Jak scéna postupuje, stává se zřejmým, že tyto příšery nejsou jen hračky, ale skuteční lidé, kteří si užívají sami sebe. Prozkoumají svá těla ve všech možných pozicích, od doggy stylu po misionářský pozici, a jasně si užívají každý okamžik.