I denne vilde og dampende interracial orgie er vi vidner til ankomsten af Poppy Morgan, Rebecca Jessop og andre fantastiske pornostjerner. Scenen åbner med den smukke Rachel Jessop, der ivrigt tager fat i den store sorte pik fra Justin the Beast, som tydeligvis nyder hvert øjeblik af det. Som handlingen opvarmes, bliver tingene hurtigt dampende, da de deltager i nogle seriøst varme gruppesex, med masser af ansigtsudløsninger og intense orgieer. Den store sorte pik er på sit bedste, og disse damer er ikke bange for at vise deres færdigheder og give hinanden deres livs tur. Med gruppedynamikken tæt forbundet, er der ingen mangel på seksuel energi og passion mellem alle involverede. Dette er en interracial orgie, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.