Videoen viser en brasiliansk steddatter, Cuzinho, der er ivrig efter at have hemmelig analsex med sin stedfar. Hun starter med langsomt at klæde sig af og vise sine kurver frem, før hun går ned på knæ for at give sin stedfar en sensuel blowjob. Som handlingen bliver varmere, bliver Cuzinho mere tændt og begynder at tilfredsstille sin stedfars stramme røvhul med sin mund. Derefter fortsætter han med at penetrere hende bagfra, give hende intens nydelse og få hende til at stønne af nydelse. Kameraet fanger hvert eneste øjeblik af deres intime møde, fra måden hun stønner og vrider sig i nydelse til måden hendes stedsøn hamrer hendes stramme røvhul, indtil han eksploderer i ekstase. Denne amatørporno video er sikker på at tilfredsstille alle, der søger noget varmt og dampende analsex.