Video obsahuje dvoch veľkých prsnatých transsexuálov, Nicoly Sashe a Yasmin de Castro, ktoré sa zapoja do intenzívneho análneho potešenia. Začínajú s horúcim orálnym sexom, pričom bujná kráska berie obrovský čierny penis. Sténá a krúti sa, keď jej kundička je naplnená tvrdým kmeňom. Ako sa blížia k orgazmu, menia pozície a striedajú si jazdu na svojich veľkých vtákoch. Ich telá sú pokryté potom a spermou, keď dosahujú svoje hranice potešenia. Kamera zachytáva každý detail ich tiel, keď si navzájom skúmajú dierky. Tesná chémia medzi nimi je elektrická, keď sa vášnivo líbajú a dotýkajú sa, čo robí scénu naozaj nezabudnuteľnou. Toto video je ideálne pre každého, kto miluje veľkých prsnatých transsexuálov, crossdressing a veľké prsia.