I denne dampende og sensuelle opplevelsen ser man to nydelige nakne kvinner midt i en stor elv. De starter med å pirre kameraet med sine forførende bevegelser, løper hendene sine over hverandres kropper og smeker dem sensuelt. Etter hvert som de nærmer seg kanten, gir de hverandre nytelse, stønner og gisper av nytelse mens de når orgasme etter orgasme. Scenen er intens og lidenskapelig, med mye oralsex og hardcore penetrasjon som etterlater alle fornøyde.