I denne dampende og sensuelle oplevelse ses to fantastisk nøgne kvinder midt i en stor flod. De starter med at pirre kameraet med deres forførende bevægelser, kører deres hænder over hinandens kroppe og kærtegner dem sensuelt. Efterhånden som de nærmer sig kanten, skiftes de til at tilfredsstille hinanden, stønner og gisper af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Scenen er intens og lidenskabelig, med masser af oralsex og hardcore penetration, der efterlader alle tilfredse.
