Video obsahuje crossdressing muža, ktorý túži preskúmať svoje vlastné telo. Začína jazdou na dildu ako skutočný penis, ukazuje svoju lásku k zadku a bisexualite. Amatérsky crossdresser sténá od potešenia, keď zažíva pocit hlbokého prenikania. Potom pokračuje v prenikaní dilda hlboko do svojho zadku, používa ho na stimuláciu a dosiahnutie intenzívneho orgazmu. Video tiež obsahuje niektoré zábery zblízka z akcie, ktoré divákom poskytujú zblízka pohľad na akciu. Gay crossdresser si užíva každý okamih a skúma každý centimeter svojho vlastného zadku. Tento domáci video ukazuje surovú a nefiltrovanú vášeň medzi dvoma mužmi, ktorí vášnivo skúmajú svoje túžby a tlačia sa navzájom na nové výšky potešenia.