Video, yüksek diz çorapları ve sıkı etek giyen muhteşem bir Fransız kızı içeriyor. Parmaklarıyla kendini tatmin ederek başlar, orgazma yaklaştıkça sessizce inler. Sonra ortağı odaya girer, sıkı göt deliğine girerek onu zevkle inletir. Daha sonra vücudunda büyük bir dildo ve anal boncuklar da dahil olmak üzere çeşitli oyuncaklar kullanmaya başlar. Kadının amı da bu oyuncaklarla uyarılır, zevkle inler ve kıvrılır. Sonunda, Baddragon sahneye girer, canavar yarrağını sıkı deliğine alır ve ona yoğun bir anal penetrasyon verir. Kamera, kızın mastürbasyonundan iki erkeğin onu sertçe becerme şekline kadar her anını yakalar.