Videoen viser en smuk, fed transseksuel kvinde fra Amerika, der nyder sig selv med legetøj og onanerer sin store pik. Hun er crossdresser og ebony, med en fed krop og stor røv. Hun starter med at lege med sin røv, og bruger forskellige legetøj til at stimulere den. Efterhånden som hun bliver mere tændt, vender hun sig til sine store bryster og begynder at lege med dem. Hendes pik er stadig stiv og klar til handling, og hun bruger det til at tilfredsstille sig selv, mens hun onanerer. Kameraet zoomer ind på hendes røvhul, mens hun stønner af nydelse. Til sidst tager hun en stor dildo frem og begynder at onanere, indtil hun ikke kan tage mere. Videoen ender med, at hun bliver færdig igen, viser sine store bryster og tilfredsstiller sine lyster.