Video obsahuje americkou krásnou tlustou transsexuální ženu, která si užívá s hračkami a honí si svůj velký penis. Je převlečená a černá, s tlustým tělem a velkým zadkem. Začne si hrát s análem a používá různé hračky k jeho stimulaci. Jakmile se více vzruší, obrátí se na svá velká prsa a začne si s nimi hrát. Její penis je stále tvrdý a připravený na akci, a ona ho používá k uspokojení sebe sama při honění. Kamera přibližuje její anální otvor, když sténá od rozkoše. Nakonec si vezme velký dildo a začne si ho honit, dokud už nevydrží. Video končí tím, že se znovu vzruší, ukazuje své velké prsa a uspokojuje své touhy.