Kenna James ja Serena Blair ovat kaksi nuorta naista, jotka tulivat paikalle blondeina brunetteina, joilla on estoton halu toisiaan kohtaan. He alkavat kiusoittelemalla ja romanttisemmalla klinchingillä ja lisäksi osallistuvat kuumaan ja raskaaseen lez-toimintaan.