Videoen viser to blonde og hårløse lesbiske, der leger med legetøj og slikker hinandens anus. De begynder med at kysse hinanden lidenskabeligt, før de bruger forskellige legetøj og en strapon for at få mere nydelse. Kameraet fanger hver detalje af deres kroppe, mens de udforsker hinandens fisser med fingre og tunger. Som handlingen opvarmes, begynder den blonde partner at slikke sin partners små bryster og stønne af nydelse. Hun fortsætter derefter med at slikke hans anus ved hjælp af sine fingre og et legetøj for at stimulere hendes stramme fisse. Den blonde kvinde skifter derefter til sexlegetøjet og bruger det til at stimulere hendes våde fisse, mens hun stønner af nydelse. Til sidst skifter den blonde partner til et andet legetøj og bruger det til at bringe hende til orgasme. Videoen ender med, at begge kvinder når orgasme og nyder hinandens selskab.