Video sisältää kaksi upeaa brunettea, Arianaa ja Agarthaa, jotka nauttivat anaaliseksistä. He aloittavat vuorotellen ratsastaen isolla mustalla kyrvällä, jokainen innokas ottamaan sen syvälle suuhunsa. Kun he lähestyvät orgasmin reunaa, he vaihtavat asentoja ja alkavat antaa toisilleen suihinottoja. Brunette ottaa johdon, antaen kumppanilleen mielettömän suihinoton, joka jättää hänet voihkimassa nautinnosta. Sitten hän siirtyy doggystyleen, jossa hänet pannaan kovaa takaapäin. Tyttö siirtyy sitten kasvotasoon, jossa hän nauttii pillunsa nuolusta ja sormetuksesta. Lopuksi he siirtyvät jälleen käänteiseen cowgirliin, jossa Ariana ratsastaa kumppaninsa isolla kyrvällä samalla kun hän ratsastaa häntä kuin ammattilainen. Tämä on kolmen kimppa, jossa on paljon likaista puhetta, kasvoille laukeamista ja sperman roiskimista.